平安学院

小微商户整体介绍 小微商户定义：对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户。 即：监管许可的，不需要办理营业执照的，实体商户。 业务上线时间：2019年4月1日…

背景描述：平先生，35岁，男，一类职业，名下有平安福（2016）保险产品计划、平安e生保医疗保险，两份保单。推荐附加福保保，利用性价比和核保政策来促成。 步骤一：讲理赔 代理人：平…

背景描述：平先生，30岁，男，一类职业，之前没有投保过保障型保险产品，没有重疾保障。推荐投保平安福，利用福保保保险产品组合的优势来促成。 步骤一：讲健康 代理人：平先生，有数据显示…

背景描述：李先生，投保平安福18，年交保费7000余元，保单进入第二次交费。客户今年刚刚买房，房贷30年，每月还款3500元，孩子6岁准备上小学，自感经济压力大，想退保，不再继续交…

背景描述：李先生，去年为自己承保一张平安福，现考虑到自己有社保，且手头资金紧张，第二年不想交费。 步骤一： 客户：我公司的社保上的很全的，买了平安福觉得没什么用，不想要了 代理人：…

背景描述：王先生，30岁，已婚，有小孩，是一名企业主管。投保平安福（2019）保险产品计划（以下简称平安福），其由平安福19、平安福重疾19、平安福肿瘤18、长期意外13、豁免C1…

背景描述：经过了解客户的需求，业务员为陈先生0岁的宝宝牛牛设计了年交保费6228.58元（20年交，月交约519元）的金苹果保险产品计划，平安鑫利17附加鑫利重疾18附加鑫利定寿1…

背景描述：金先生30岁，是一家企业的普通员工，希望通过投保一份保险，在自己万一不幸遭遇风险时，能有一笔应急钱。经过精心挑选，他为自己投保了“安鑫保百万任我行”万鑫组合保险产品计划。…

背景描述：王先生，45岁，世界500强企业高管，父母已退休，儿子刚上初中，王先生很爱家人，希望家人都能过上幸福的生活。推荐金瑞人生保险产品计划（以下简称金瑞人生），该保险产品计划由…

背景描述：邻居老陈，40岁，国企单位科员，工作稳定，年收入10万。今天约老陈来家里喝茶，通过国企工资增长慢，承担风险能力弱进行观念导入，介绍商保可弥补单位保障缺口激发需求，并推荐安…